Uitleg wat wij doen ……

U heeft met ons een afspraak gemaakt voor een adviesgesprek. U ontvangt van ons een afspraakbevestiging. Ook vragen we u om alvast een aantal documenten klaar te leggen. Wanneer u voor het eerst in contact komt met één van de adviseurs van De WoonAdviesShop, krijgt u uitleg over wie wij zijn, wat wij voor u kunnen betekenen en hoe wij daarbij te werk gaan. Daarna formuleren we een opdracht tot dienstverlening. U krijgt informatie over de werkzaamheden die wij voor u doen. Transparantie staat in onze samenwerking met u centraal. Daarom geven we duidelijk aan wat onze dienstverlening kost.

Het onderzoek gaat beginnen….

Na het ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening starten wij met onze werkzaamheden. Wij beginnen met een uitgebreid onderzoek. Daarbij bespreken wij uw huidige financiële situatie, uw wensen en de eventuele risico’s waar u mee te maken heeft. Ook gaan wij na waar uw prioriteiten en doelstellingen liggen. Na de inventarisatie gaan we de gegevens analyseren.

De mogelijke oplossing….

Aan de hand van het onderzoek maken wij een eerste opzet van het adviesrapport waarbij we de mogelijke aandachtspunten binnen uw financiële situatie aangeven. Vervolgens adviseren we een oplossing die naar ons oordeel het beste aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden.

Wij lichten deze oplossing toe en geven de voor- en nadelen ervan aan.

De juiste keuze….

Als u zich tegen de gevolgen van bepaalde risico’s wilt verzekeren, bieden we u hulp bij het kiezen van een product dat aansluit bij uw persoonlijke situatie of bedrijfsrisico’s. Bij sommige producten gaat u tenslotte een langdurige financiële verplichting aan. Het is onze taak u te helpen het juiste product te kiezen. Wij geven daarom exact aan welke oplossing, bij welke financiële instelling en tegen welke condities naar ons oordeel het beste past bij uw wensen en mogelijkheden.

Het tekenen van de offerte/aanvraagformulier…..

Als u akkoord bent met ons advies en we hebben afspraken gemaakt over het beheren van uw productoplossing, dan ondertekent u de offerte en het aanvraagformulier. Wij gaan vervolgens voor u bemiddelen. Wij zorgen er dan voor dat het product wordt afgesloten. Ook controleren wij de door de aanbieder afgegeven documenten (contracten, polisbladen, etc.) en zorgen ervoor dat u deze ontvangt. Op die manier weet u zeker dat de door ons geadviseerde oplossing ook op correcte wijze wordt uitgevoerd.

Optimale service voor nu en in de toekomst……..

Voor vragen over de afgesloten producten kunt terecht bij onze Helpdeskservice via telefoon of email en wij zullen deze graag beantwoorden.

Het kan zijn dat u in de toekomst uw verzekeringen of andere producten wilt aanpassen. Bijvoorbeeld in het geval van verbouwing, verhuizing of andere veranderingen binnen het gezin.

Heeft u eenmaal een advies van ons gehad dan is het belangrijk dat dit advies en de bijhorende financiële producten regelmatig worden beoordeeld. De financiële wereld staat niet stil. Wij willen u op de hoogte houden van veranderingen in wet en regelgeving. Daarnaast brengen wij u graag op de hoogte van de introductie van nieuwe producten en diensten. Bovendien kunnen uw situatie en wensen veranderen. Daarom is het praktisch om op regelmatige basis uw gehele persoonlijke en financiële situatie te analyseren. Wanneer het nodig is kunnen er zaken worden aangepast die betrekking hebben op de veranderde situatie.